Workflows & Freigaben
Workflows & Freigaben
Section titled “Workflows & Freigaben”Freigabeläufe und automatisierte Vorgänge einrichten und begleiten.
Wo finde ich das?
Section titled “Wo finde ich das?”Öffnen Sie die Navigation und wählen Sie den Menüpunkt /workflow/instances.
Welche Aktionen können Sie ausführen?
Section titled “Welche Aktionen können Sie ausführen?”Ansehen
Section titled “Ansehen”- Öffnen Sie den Bereich „Workflows & Freigaben” über die Navigation (Menüpunkt
/workflow/instances). - Nutzen Sie die Such- oder Filterfunktion, um den gesuchten Eintrag zu finden.
- Klicken Sie auf einen Eintrag, um alle Details anzuzeigen.
Erstellen & Bearbeiten
Section titled “Erstellen & Bearbeiten”- Öffnen Sie den Bereich „Workflows & Freigaben” (
/workflow/instances). - Klicken Sie auf „Neu”, um einen neuen Eintrag zu erstellen, oder öffnen Sie einen bestehenden Eintrag zum Bearbeiten.
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus.
- Klicken Sie auf „Speichern”.
Freigeben
Section titled “Freigeben”- Öffnen Sie die Liste der offenen Freigaben im Bereich „Workflows & Freigaben” (
/workflow/instances). - Prüfen Sie den Eintrag sorgfältig.
- Klicken Sie auf „Freigeben” oder „Ablehnen” und geben Sie bei Bedarf einen Kommentar an.
Exportieren
Section titled “Exportieren”- Öffnen Sie den Bereich „Workflows & Freigaben” (
/workflow/instances) und filtern Sie die gewünschten Daten. - Klicken Sie auf „Exportieren”.
- Wählen Sie das gewünschte Format und speichern Sie die Datei.
Wer darf das?
Section titled “Wer darf das?”Die folgende Übersicht zeigt, welche Rolle welche Aktion in diesem Bereich ausführen darf.
| Rolle | Ansehen | Erstellen & Bearbeiten | Freigeben | Exportieren |
|---|---|---|---|---|
| Inhaber / Geschäftsführer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geschäftsführer (operative Leitung) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verkaufsleiter | Ja | — | Ja | Ja |
| Verkäufer | Ja | — | — | — |
| F&I Manager (Finanzierung & Versicherung) | Ja | — | Ja | Ja |
| Werkstattleiter | Ja | — | Ja | Ja |
| Serviceberater | Ja | — | — | — |
| Techniker | Ja | — | — | — |
| Teileleiter | Ja | — | Ja | Ja |
| Teileverkäufer | Ja | — | — | — |
| Controller | — | — | — | — |
| Buchhalter | — | — | — | — |
| IT-Administrator | Ja | Ja | — | Ja |
| Leser (nur Lesezugriff) | — | — | — | — |
| Kunde | — | — | — | — |
| Drittsystem (maschineller Zugang) | — | — | — | — |
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