Verkaufsgeschäfte
Verkaufsgeschäfte
Section titled “Verkaufsgeschäfte”Hier erfassen und verfolgen Sie alle Verkaufsvorgänge für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge — vom ersten Angebot bis zum Abschluss.
Wo finde ich das?
Section titled “Wo finde ich das?”Öffnen Sie die Navigation und wählen Sie den Menüpunkt /crm/deals.
Welche Aktionen können Sie ausführen?
Section titled “Welche Aktionen können Sie ausführen?”Ansehen
Section titled “Ansehen”- Öffnen Sie den Bereich „Verkaufsgeschäfte” über die Navigation (Menüpunkt
/crm/deals). - Nutzen Sie die Such- oder Filterfunktion, um den gesuchten Eintrag zu finden.
- Klicken Sie auf einen Eintrag, um alle Details anzuzeigen.
Erstellen & Bearbeiten
Section titled “Erstellen & Bearbeiten”- Öffnen Sie den Bereich „Verkaufsgeschäfte” (
/crm/deals). - Klicken Sie auf „Neu”, um einen neuen Eintrag zu erstellen, oder öffnen Sie einen bestehenden Eintrag zum Bearbeiten.
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus.
- Klicken Sie auf „Speichern”.
Freigeben
Section titled “Freigeben”- Öffnen Sie die Liste der offenen Freigaben im Bereich „Verkaufsgeschäfte” (
/crm/deals). - Prüfen Sie den Eintrag sorgfältig.
- Klicken Sie auf „Freigeben” oder „Ablehnen” und geben Sie bei Bedarf einen Kommentar an.
Löschen
Section titled “Löschen”- Öffnen Sie den zu löschenden Eintrag im Bereich „Verkaufsgeschäfte” (
/crm/deals). - Klicken Sie auf „Löschen”.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Hinweis: Jede Löschung wird im Audit-Protokoll festgehalten und bleibt nachvollziehbar.
Exportieren
Section titled “Exportieren”- Öffnen Sie den Bereich „Verkaufsgeschäfte” (
/crm/deals) und filtern Sie die gewünschten Daten. - Klicken Sie auf „Exportieren”.
- Wählen Sie das gewünschte Format und speichern Sie die Datei.
Wer darf das?
Section titled “Wer darf das?”Die folgende Übersicht zeigt, welche Rolle welche Aktion in diesem Bereich ausführen darf.
| Rolle | Ansehen | Erstellen & Bearbeiten | Freigeben | Löschen | Exportieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhaber / Geschäftsführer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geschäftsführer (operative Leitung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verkaufsleiter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verkäufer | Ja | Ja | — | — | Ja |
| F&I Manager (Finanzierung & Versicherung) | Ja | — | Ja | — | Ja |
| Werkstattleiter | — | — | — | — | — |
| Serviceberater | — | — | — | — | — |
| Techniker | — | — | — | — | — |
| Teileleiter | — | — | — | — | — |
| Teileverkäufer | — | — | — | — | — |
| Controller | Ja | — | — | — | Ja |
| Buchhalter | Ja | — | — | — | Ja |
| IT-Administrator | — | — | — | — | — |
| Leser (nur Lesezugriff) | Ja | — | — | — | Ja |
| Kunde | Ja | — | — | — | — |
| Drittsystem (maschineller Zugang) | Ja | — | — | — | — |
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